Conseiller en gestion de patrimoine à distance — JBL Patrimoine

JBL Patrimoine propose un accompagnement complet en gestion de patrimoine à distance, partout en France. Grâce à la visioconférence, Jean-Baptiste Lasserre vous offre le même niveau de service et d’expertise qu’en présentiel, depuis votre domicile ou votre bureau, sans contrainte géographique.

La gestion de patrimoine à distance : comment ça fonctionne ?

Travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine à distance est aujourd’hui aussi simple et efficace qu’en face à face. Voici comment se déroule l’accompagnement chez JBL Patrimoine :

• Premier contact par téléphone ou email pour présenter votre situation et vos objectifs
• Rendez-vous en visioconférence (Zoom, Teams, Google Meet) pour l’audit patrimonial approfondi
• Partage de documents sécurisé pour transmettre vos informations en toute confidentialité
• Remise des préconisations sous forme de bilan écrit détaillé
• Mise en œuvre et suivi à distance avec des points réguliers selon vos besoins

Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine à distance ?

Le conseil patrimonial à distance présente de nombreux avantages qui séduisent de plus en plus d’épargnants en France :

• Aucun déplacement nécessaire : consultez votre conseiller depuis chez vous, le soir ou le week-end
• Accès à un expert indépendant sans être limité par la géographie
• Flexibilité des horaires : des rendez-vous adaptés à votre emploi du temps
• Même qualité de service qu’en présentiel, avec des outils digitaux performants
• Traçabilité : tous les échanges sont documentés et accessibles

Les services proposés à distance

JBL Patrimoine vous accompagne à distance sur l’ensemble des sujets patrimoniaux :

• Optimisation fiscale : PER, Denormandie, GFI, Girardin — pour réduire vos impôts légalement
• Préparation de la retraite : PER et assurance-vie, bilan retraite personnalisé
• Investissement en SCPI : investir dans la pierre-papier sans contrainte de gestion
• Structuration et transmission patrimoniale
• Gestion de trésorerie d’entreprise : valoriser les excédents de votre société

À qui s’adresse le conseil patrimonial à distance ?

• Expatriés français souhaitant gérer leur patrimoine en France depuis l’étranger
• Actifs en mobilité qui changent régulièrement de ville ou de région
• Professions libérales et dirigeants manquant de temps pour se déplacer
• Particuliers vivant dans des zones peu desservies par des conseillers indépendants
• Personnes souhaitant comparer l’avis d’un conseiller indépendant à celui de leur banque

Pourquoi faire confiance à JBL Patrimoine pour un conseil à distance ?

Jean-Baptiste Lasserre est conseiller en investissement financier au sein du réseau Inovéa, l’un des premiers réseaux de conseillers en gestion de patrimoine indépendants en France. Cette appartenance lui garantit un cadre réglementaire rigoureux (immatriculation ORIAS), une formation continue et l’accès aux meilleurs partenaires du marché.

Si vous résidez au Pays Basque, consultez également notre page conseiller en gestion de patrimoine à Bayonne pour un rendez-vous en présentiel.

Prenez rendez-vous gratuitement avec JBL Patrimoine pour un premier audit patrimonial en visioconférence, sans engagement et depuis où vous voulez en France.